Produits ou Services
Depuis 10 ans, le Centre Toulousain Patrimoine est devenu le leader de la gestion de patrimoine sur Toulouse et ses environs, mais également dans le Sud-Ouest.
Nous vous accompagnons dans la définition de votre stratégie de gestion de votre patrimoine. Nous vous proposons plusieurs prestations :
-Bilan patrimonial : lors de donation, d'un changement de régime matrimonial ou d'investissement. Afin de vous conseiller au mieux sur vos options
- Bilan retraite : calcul du montant de la pension, accompagnement dans le choix de solution adaptée pour la sécurisation de votre parcours professionnel
- Obtention de financement : spécialiste du courtage en prêt, le CTP vous accompagne dans vos recherches de crédit au meilleur taux.
- Investissement immobilier : Nous disposons d'une sélection de solution d'investissements sécurisés et performant : EHPAD, SCPI, recherche de biens...
- Investissement financier : les solutions d'investissements sont présentées en fonction de vos besoins qui ont été mis en avant lors du bilan patrimonial. Ils sont adaptés et sécurisés : PEA, compte titre, assurance vie, PERP...
Points forts
Le Centre Toulousain du Patrimoine accompagne ses clients en deux étapes : la première est celle de conseil, en fonction des besoins et des attentes de nos clients, nous les conseillons au plus juste. Dans un second temps, nous les accompagnons dans la mise en place de solutions adaptées, seulement s'ils le souhaitent.
Nous établissons une relation en toute transparence, que ce soit en terme de prestation ou de tarification.
Nous prenons également à coeur la confidentialité et le respect du caractère privé des informations qui nous sont confiées.
En résumé, voici comment définir ce site : gestion du patrimoine, Défiscalisation, Investissement, conseiller financier et Financement.
Source : centrepatrimoine.fr
Aix en Provence (France)
