Produits ou Services
Nous travaillons sous la méthode de l'approche globale. Notre approche consiste à découvrir la totalité de votre situation, d'apporter des suggestions qui prennent en compte cette situation et qui répondent à vos objectifs.
Pour cela nous faisons le point ensemble sur :
Votre situation personnelle et familiale (nom, prénom, date de naissance, mariage, pacs, enfants...) .
Votre situation professionnelle (profession, évolution prévisible, départ en retraite)
Votre situation budgétaire et fiscale (revenus, impositions, dettes, ISF, remboursements, pension, train de vie) .
Votre situation patrimoniale :
. Actif : immobilier, mobilier, assurance vie, créances.
. Passif : prêts, dettes.
. Hors bilan : droits à la retraite, rente, prévoyance, stocks options.
Vos objectifs et préoccupations (projet prof, investissement privé, protection de la famille, construction / développement du patrimoine, optimisation des revenus, défiscalisation) .
Votre expérience et vos réticences (sécurité, risque, immobilier, actions, défiscalisation) .
Une phase d'analyse et de diagnostique fait suite à cette phase de recueil.
C'est seulement après ces étapes que l'on défini les supports qui vous ressemblent.
Points forts
Notre site se veut informatif, claire et objectif. Nous pensons que pour faire des bons choix, il faut comprendre les enjeux.
Nous sommes des professionnels agréés et sommes là pour vous accompagner dans votre démarche, vous aiguiller.
On pense souvent connaître parfaitement son patrimoine, mais qu'en est il des intéractions ? Les incompréhension naissent souvent de bonnes intentions (aider un enfant, créer un SCI, protéger son conjoint, sécuriser ses revenus retraite...) .
Nos compétences nous permettent d'intervenir sur le plan personnel (fiscal, civil, assurance, régime matrimoniaux) et professionnel (rémunération de dirigeant, transmission/vente d'entreprise, refinancement, compte courant d'associés) .
Nous le faisons tous les jours et nous sommes à vos côtés.
En résumé, voici comment définir ce site : defiscalisation immobiliere et financiere, loi scellier, Censi Bouvard, LMNP LMP et Girardin immobilier - industriel.
Source : partenaire-conseils.net
Bordeaux (France)
