Produits ou Services
Cabinet de conseil en gestion de patrimoine en ligne, notre plateforme internet se veut à la portée de tous, privilégiant chaque fois que possible des termes accessibles au plus grand nombre qu'il s'agisse d'un conseil, d'optimisation de son épargne, d'un simple investissement, d'une défiscalisation ou encore d'études patrimoniales précises.
A cet effet, le design du site est unique et épuré, ergonomique et sans publicité, et les formulaires sont réduits à leur minimum.
Le processus réglementaire est digitalisé et tous les documents sont numérisés et accessibles en ligne dans un espace sécurisé, lequel intègre messagerie et salon de visioconférence privés.
Les services de conseil d'ordre général et l'élaboration d'un bilan patrimonial sont gratuits, à l'exception des préconisations faisant l'objet d'un audit (forfait) et des études juridiques avancées, toujours réalisées après validation d'un devis.
La Boîte à Finances (LBF) réduit le coût du conseil en gestion de patrimoine à son minimum, en adéquation avec son objectif de fournir le meilleur service au meilleur tarif.
Enfin, aucune relance commerciale n'est jamais effectuée.
Le courtage sur les produits financiers et immobiliers permet, au besoin, d'investir son épargne en bénéficiant des frais les plus bas qu'il soit possible d'obtenir auprès des assureurs et sociétés de gestion partenaires.
Pour cela, LBF sélectionne les entreprises distributrices les plus solides et les plus fiables dans leur domaine et négocie ensuite auprès d'elles une réduction significative sur certains frais au profit de ses clients.
Points forts
La Boîte à Finances a fait le choix d'opérer par Internet afin d'offrir une réelle interactivité, une grande réactivité et se libérer de toute contrainte espace/temps.
Pionnier de la digitalisation complète du processus du conseil en gestion de patrimoine (CGP) et de la numérisation des documents réglementaires, LBF offre à ses clients un Espace Patrimonial unique leur permettant de gérer leur patrimoine de façon quasi autonome, tout en bénéficiant d'un conseiller attitré, non tenu à des résultats.
LBF ne vend pas de produits financiers mais propose un conseil réglementé, professionnel, objectif et personnalisé pouvant préconiser un besoin d'arbitrage entre les placements détenus par le client ou d'investissement nouveau... ou pas.
A cet effet, le cabinet met à disposition un panel de solutions patrimoniales auxquelles le client est libre de souscrire, si son besoin est avéré.
Les valeurs auxquelles nous tenons le plus sont la transparence, l'honnêteté et le respect de la liberté individuelle.
La Boîte à Finances : une approche saine, moderne et digitale du conseil en gestion de patrimoine.
En résumé, voici comment définir ce site : CGP en ligne, Gestion de patrimoine sur Internet, Conseiller en Gestion de Patrimoine, Conseiller en Investissements Financiers et Courtage en placements financiers et immobiliers.
Source : la-boite-a-finances.com
Mery (France)
